Из найденного яйца вылупливается странного вида утенок. Остальные птицы считают его гадким.

Мультик снятый по одноименной сказке К. И. Чуковского. Рассказывает о мальчике грязнуле от которого уже шарахаются даже брюки, подушка, одеяло... 
За дело берется Мойдодыр.

В то время,когда Добрыня Никитич собирал дань с тугар, в Киеве была похищена внучка князя - Забава Путятична.И вот он,вместе с ее жёнихом Елисеем отправляются на поиски внучки...

Сюжет мультика происходит еще в славные времена древней Руси. Тогда страной правил добрый и мудрый князь, имеющий целую армию доблестных богатырей, которые могли проучить любого недруга и врага. Но случилось неожиданное – Соловей-Разбойник похитил все деньги из казны и скрылся. Князю ничего не оставалось, кроме как просить помощи у самого сильного богатыря – Ильи Муромца. Илья не смог отказать и отправился в далекое и опасное путешествие. Когда он дошел до византийского города Царьграда, его ожидал неприятный сюрприз. Оказывается, соловей-Разбойник сговорился с византийским царем против Руси. И только Муромец может спасти свою родину от врагов. 

Шамаханская царица положила глаз на Киевского князя.Но чтобы доставить царицу в Киев -град, вызывают троих ,знакомых нам уже богатырей - Алеша Попович,Добрыня Никитич, Илья Муромец. Теперь они думает что делать дальше.Ведь Князя Киевского жаль, да и слухи нелепые о царице ходят....